Strategische Finanzplanung

Modul 1:
Existenzabsicherung

Ziel: Sie haben Ihre existenziellen Risiken definiert und nachhaltig abgesichert.

Modul 2:
Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Ziel: Ihre Existenz ist heute gesichert. Sie leben gut und können sich Ihre Wünsche erfüllen. Nun gilt es Ihr „gutes Leben“ auch in der dritten Lebensphase zu planen und zu gestalten.

Modul 3:
Kapitalaufbau und Anlage

Ziel: Sie wissen, welches Vermögen Sie aufbauen wollen und verfügen über das Wissen, die für Sie probaten Finanzinstrumente des Marktes einzusetzen.

Modul 4:
Finanzierung und Kapitalbeschaffung

Ziel: Sie erfüllen Ihre Wünsche, die Sie nicht auf die lange Bank schieben wollen, sofort. Ein passendes Darlehen hilft.

Modul 5:
Umsetzung und Betreuung

Ziel: Sie setzen Ihr erworbenes Wissen in die Tat um. Sie sind versorgt und abgesichert, haben Ihre Zukunft strategisch geplant und bauen kontinuierlich Ihr Vermögen auf und aus.