Dauer der Beratung

Jede Beratung ist hoch individuell gestaltet, wobei ich sehr stark auf die Bedürfnisse und das vorhandene Vorwissen meiner Mandanten eingehe. Ziel ist, dass Sie am Ende einer Beratung über das Wissen verfügen, eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Zudem sind die einzelnen Themengebiete und Module unterschiedlich beratungsintensiv, da sie jeweils anderen gesetzlichen Vorgaben unterliegen.

Aus langjähriger Erfahrung benötigen die einzelnen Module folgende zeitliche Beachtung:

Modul 1: Existenzabsicherung

8 bis 12 Stunden

Modul 2: Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

jeweils 6 bis 8 Stunden

Modul 3: Kapitalaufbau und Anlage

6 Stunden

Modul 4: Finanzierung und Kapitalbeschaffung

10 Stunden

Modul 5: Umsetzung und Betreuung

6 bis 8 Stunden

Der Stundenaufwand für die nachgelagerte Betreuung in der Umsetzung ist pauschal enthalten.

Sie haben bei mir die Möglichkeit zwischen der Zahlung auf Honorarbasis und der Zahlung auf Provision zu wählen. Detaillierte Informationen dazu erläutere ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

In den Modulen 1 bis 4 werden Ihre bereits vorhandenen Finanzinstrumente eingehend geprüft und in Ihre zukünftige Strategie mit eingebaut.

Die Module können einzeln oder in individuellen Kombinationen gebucht werden. Abgerechnet werden die tatsächlich benötigten Stunden. Die erwähnte Anzahl der Stunden sind lediglich jedoch recht verlässliche Erfahrungswerte.

Die Beratungen finden dort statt, wo es Ihnen als Mandant am angenehmsten ist. Gerne komme ich zu Ihnen nach Hause oder in Ihre Büroräumlichkeiten. Wichtig ist eine ungestörte Umgebung mit Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten für mindestens zwei Stunden am Stück. Gespräche, zu denen wir nicht die Unterlagen Ihrer bisherigen Finanzgeschäfte benötigen, können auch sehr gerne in meinen Büroräumlichkeiten stattfinden.

Kontakt

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