Modul 5: Umsetzung und Betreuung

Ziel: Sie setzen Ihr erworbenes Wissen in die Tat um. Sie sind versorgt und abgesichert, haben Ihre Zukunft strategisch geplant und bauen kontinuierlich Ihr Vermögen auf und aus.

Über die Absolvierung der Module 1 bis 4 sind Sie bereits in der Lage, Ihr gewonnenes Wissen einzusetzen. Sie finden selbständig die für Sie passenden Finanzprodukte am Markt und schließen diese erfolgreich ab. Dadurch erhalten Sie stetig eine gute Übersicht über Ihren Finanzstatus.

Sie haben jedoch die Wahl: Ich gebe Ihnen die bestmögliche Auswahl der in Frage kommenden Angebote am Markt. Sie erhalten so die optimalen Verträge zur Erreichung Ihrer Ziele unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten und der marktgerechten Bedingungswerke, wobei die Empfehlungen des Verbraucherschutz und eine gute Kostenstruktur berücksichtigt werden. Zudem vereinbaren wir ein regelmäßiges Beratungsgespräch in von Ihnen gewünschten zeitlichen Intervallen.